20世紀(jì)90年代以來，金磚四國（巴西，俄羅斯，印度，中國）在世界政治和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域方面發(fā)揮著日漸深遠(yuǎn)的作用。巴西，俄羅斯，印度在政治、經(jīng)濟(jì)、法律、文化方面與我國有眾多的相同之處，其工業(yè)化變革的時間與現(xiàn)狀也各有特點，對于處于電力體制改革暨電力市場化改革初期的我國具有很強(qiáng)的類比及借鑒作用。 俄羅斯電力市場化改革的發(fā)展現(xiàn)狀 俄羅斯的電力市場化改革進(jìn)程特點鮮明，甚至可以用“激進(jìn)”這個詞來形容。2008年7月1日，俄羅斯統(tǒng)一電力系統(tǒng)公司（RAO）暫停運營，電力行業(yè)被完全拆分重組，形成發(fā)電、輸電、配電、銷售、調(diào)度和交易管理等相互獨立運營的企業(yè)。此外，俄羅斯政府鼓勵在電網(wǎng)中引入私有資本投資，最終實現(xiàn)發(fā)輸配售以及調(diào)度和管理等各個環(huán)節(jié)相互獨立的目標(biāo)。 俄羅斯電力市場化改革采用“循序漸進(jìn)”的原則進(jìn)行。在改革初期，以國內(nèi)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)作為電力市場化改革項目的試點，暫以15%的總發(fā)電量通過電力批發(fā)市場進(jìn)行交易；隨后在2006年新頒布的電力批發(fā)市場和零售市場交易規(guī)則的指導(dǎo)下，逐步提高電力批發(fā)市場的交易量，以10%～15%的總發(fā)電量作為電力市場交易量提高的單位，每年增加1個單位的電力市場電量交易比例。2011年開始，實現(xiàn)除居民用電以外的所有電量都通過自由交易的方式進(jìn)行，并在2014年推出居民用電的相關(guān)交易規(guī)定。然而，俄羅斯政府在2010年對電力法進(jìn)行修訂，以保證政府對電力市場具有一定的控制權(quán)。 巴西電力市場化改革的發(fā)展現(xiàn)狀 巴西私有化工業(yè)較為發(fā)達(dá)，水電資源比較豐富且電網(wǎng)輸送距離較長，巴西電力市場化改革的方案具有與其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、電源結(jié)構(gòu)相適配的突出特點。1993年第8631號法令的頒布開啟了巴西的電力市場改革的歷程。巴西的電力體制改革主要涵蓋兩部分：一是隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速增長和人民生產(chǎn)生活水平的不斷提高，巴西的用電需求迅速增長，迫切需要新的投資來增加發(fā)電能力和擴(kuò)展電網(wǎng)建設(shè)。電網(wǎng)建設(shè)資金缺乏的問題使得巴西不得不將電力行業(yè)向私有資本開放，允許外資企業(yè)以項目融資方式進(jìn)入市場(通常以Build Operate Transfer，簡稱BOT形式)，這一措施成功解決了巴西擴(kuò)展發(fā)電能力和電網(wǎng)建設(shè)資金短缺的問題，改變了巴西電力工業(yè)的困境。二是由于巴西水電資源豐富，是發(fā)電的主導(dǎo)電源類型并且具有輸電距離長的特點，因此巴西必須選擇與自身國情相適應(yīng)的電力市場模式。 在國家經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生巨變的環(huán)境下，為適應(yīng)國際競爭，巴西開展了以國有電力企業(yè)私有化為指導(dǎo)思想的電力市場化改革。巴西政府于1993年頒布的第8631號法案奠定了巴西電力體制改革的基礎(chǔ)，該法案規(guī)定對電價實行價格上限管制，并且允許電力公司提高售電價格來提高經(jīng)濟(jì)收入。在1995年發(fā)布的第8987號法案（“租讓法”）中規(guī)定，允許所有公共服務(wù)行業(yè)競標(biāo)建設(shè)，同年的9074號法案規(guī)定電力的發(fā)電和配電部分對私有資本開放，私人資本可直接建設(shè)發(fā)電配電設(shè)施。此外，超過10兆瓦容量的大電力用戶可直接與電力公司或獨立電力生產(chǎn)商進(jìn)行交易，巴西國有電力公司壟斷的局面至此被終結(jié)。1996年開始，電力公司大范圍私有化的過程陸續(xù)不斷的在巴西各地區(qū)進(jìn)行，期間共有27家私有電力公司和26家州立電力公司成立，直接促使巴西的全國電力批發(fā)市場的形成。美國、法國、西班牙、葡萄牙等外資企業(yè)主要通過項目融資（BOT）的方式進(jìn)入巴西電力市場，投資規(guī)模以中小型發(fā)電站為主。巴西電力工業(yè)私有化過程的三個階段如表所示。 印度電力市場化改革的發(fā)展現(xiàn)狀 印度電力市場改革于20世紀(jì)90年代開展。在改革之前，印度由各州具有壟斷性質(zhì)的國家電力局（SEB）向用戶提供電力供應(yīng)服務(wù)。為了打破壟斷，1991年印度開始進(jìn)行電力市場化改革，頒布了以《電力法2003》（ Electricity Act2003）和《國家電力法和目錄電價》（ National Electricity Policy and the Tariff Policy）為代表的綱領(lǐng)性法案。改革的目標(biāo)是通過打破國家電力局的壟斷，在發(fā)輸配電環(huán)節(jié)并引入私人資本投資建設(shè)，從而解決電力行業(yè)資金不足、供電不足、電力服務(wù)質(zhì)量差等問題。 目前印度的發(fā)輸配售各個環(huán)節(jié)均引入了私人資本以提高市場競爭水平。在發(fā)電方面，中央政府性企業(yè)、地方政府性企業(yè)以及私有資本企業(yè)均占有一定比例的發(fā)電市場份額。在輸電方面，印度的國家、區(qū)域和邦級電網(wǎng)三級輸電系統(tǒng)分別由不同層次的電力企業(yè)管理，跨區(qū)或區(qū)域內(nèi)跨邦的電力交易由國家電網(wǎng)管理，邦內(nèi)電網(wǎng)業(yè)務(wù)由邦級輸電公司進(jìn)行管理。在配電方面，在每個邦內(nèi)有數(shù)家配電公司，配電公司可以是政府擁有也可由私人資本投資成立。在調(diào)度方面，國家和區(qū)域調(diào)度中心為國家電網(wǎng)公司所有，進(jìn)行國家和區(qū)域級輸電網(wǎng)的調(diào)度，而邦級調(diào)度中心歸屬于邦電力公司或電力局，進(jìn)行邦內(nèi)電網(wǎng)的調(diào)度。在交易機(jī)構(gòu)方面，印度的交易機(jī)構(gòu)是獨立運行的，擁有印度能源交易所（IEX）和印度電力交易所（PXIL）兩個交易所，主要負(fù)責(zé)跨邦交易。 典型地區(qū)電力市場化改革的經(jīng)驗及啟示 縱觀國外的電力市場化改革的歷史，雖然各具特色，但可以總結(jié)出一些具有共性的結(jié)論。 電力市場改革需要完善的頂級設(shè)計。從世界各國電力市場化改革的發(fā)展和現(xiàn)狀來看，這些國家電力市場化改革政策能夠落地并取得實效的根本原因在于堅持了以中央政府為引導(dǎo)，實施頂層設(shè)計，規(guī)劃政府的轉(zhuǎn)型功能、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場建設(shè)、電價市場化、監(jiān)管規(guī)則和相關(guān)法律法規(guī)的總體步驟和配套措施，形成合理、正確的改革步驟。各利益主體充分參與頂層設(shè)計，政府也積極聽取了利益各方的訴求，最后達(dá)成基本一致并立法推進(jìn)，改革過程中阻力相對較小，執(zhí)行力很強(qiáng)。中央政府在改革過程中需要始終有著一定的控制力，在改革中出現(xiàn)問題時及時調(diào)整改革方向和正確應(yīng)對，確保政策執(zhí)行的有效性和可操作性。 電力市場化改革需要完善的法律保障。總結(jié)世界各國在電力市場改革方面的成功經(jīng)驗，可以看出在電力市場改革之前各國都先進(jìn)行了詳細(xì)的磋商和調(diào)查，先立法再改革，先試點再展開。由此說明制定一個完整和成熟的法律監(jiān)督體系能夠規(guī)范市場行為和保證市場有序運行，是確保電力市場化改革成功的關(guān)鍵步驟之一。電力工業(yè)是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè)，電力市場化改革更是電力工業(yè)蓬勃發(fā)展的必經(jīng)之路。因此，改革措施越重要，就需要越多法律上的保護(hù)和授權(quán)，改革過程必須嚴(yán)格按照法律程序進(jìn)行，以確保所有改革措施都是在法治法規(guī)的前提上進(jìn)行。健全的法律、法規(guī)能夠保障改革政策的持續(xù)性和合規(guī)性，保障電力市場化改革的有法可依和有法必依，能夠維護(hù)市場的公平、公正和有序競爭。 電力市場化改革需建立起與我國國情互相適應(yīng)的電力市場機(jī)制。目前，世界各國有許多不同的電力市場模式，這些市場模式都是與該國國情和發(fā)展階段緊密相連且互相適應(yīng)的。因此在電力市場化改革進(jìn)程中，除了要充分考慮各國的實際情況，還要考慮如何提高整個產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營效率，從而促進(jìn)電力工業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。美國以天然氣為代表性的清潔能源占國內(nèi)發(fā)電容量的50%以上，如何大規(guī)模促進(jìn)可再生能源發(fā)展的市場機(jī)制是美國電力市場建設(shè)的一個重要趨勢。英國通過四次具有里程碑意義的電力市場改革，表明即使電力市場改革的目標(biāo)是既定的，電力市場體系規(guī)則也是不斷發(fā)展的，需要在市場的運作實踐過程中不斷地發(fā)現(xiàn)問題和糾正問題。典型新興國家巴西更是因為本國以水電為代表的可再生能源占本國發(fā)電容量90%以上且水電遠(yuǎn)離負(fù)荷中心，必須依靠長距離傳輸?shù)奶攸c，從而選擇了與本國源荷分布結(jié)構(gòu)和能源類型相適應(yīng)的特點鮮明的電力市場化模式。總之，在確定電力市場模式，進(jìn)行電力市場化改革時需要遵守以下原則：一是電力市場模式應(yīng)與國家電力源荷分布狀況以及電力市場改革階段相適應(yīng)。二是要確保市場在健全的法制監(jiān)管體系下有秩序的運行。三是制定競價模式時應(yīng)充分考慮市場主體可能出現(xiàn)擾亂市場秩序的行為，防止發(fā)電公司和電力用戶濫用市場力或投機(jī)行為的出現(xiàn)以規(guī)避市場風(fēng)險。四是市場模式的確定應(yīng)有利于國內(nèi)電力工業(yè)的科學(xué)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。 我國電力市場化改革的發(fā)展方向總結(jié) 2015年作為落實中發(fā)[2015]9號文政策的元年，電力市場從原有的計劃管理模式逐步向完善的市場化模式過渡。在電力市場化改革初期，各省各區(qū)政府在制定和頒布相應(yīng)的交易規(guī)則時充分考慮了本省的實際情況，以及改革過程中平穩(wěn)過渡和政策具有實際可操作性的特點，如根據(jù)各省實際情況組建了不同所有制的省級電力交易中心，根據(jù)國家能源局頒布的《中長期電力交易基本規(guī)則（試行）》和各省源荷結(jié)構(gòu)，制定了適用于本省實際情況的交易規(guī)則。雖然這符合中國電力市場建設(shè)初期的基本要求，但仍存在許多不完善和不成熟的地方，隨著電力體制改革的推進(jìn)和電力市場改革的深入，電力市場必將繼續(xù)成熟和完善。 健全完善電力市場體系 健全完善電力市場體系應(yīng)在具有中國社會主義特色的客觀經(jīng)濟(jì)規(guī)律的指導(dǎo)基礎(chǔ)上，堅持可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展低碳節(jié)能經(jīng)濟(jì)，鼓勵市場主體參與市場交易，打破跨省跨區(qū)交易壁壘，不加歧視地放開電網(wǎng)，從而促進(jìn)市場競爭水平的提高。電力體制改革改變了電網(wǎng)公司的傳統(tǒng)盈利方式，以往通過購買和銷售電力來獲取中間差價的盈利方式將不復(fù)存在。傳統(tǒng)盈利方式的改變將使得電網(wǎng)公司進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)創(chuàng)新，找準(zhǔn)自身定位，發(fā)展多樣化的服務(wù)業(yè)務(wù)，對電力市場體系進(jìn)行優(yōu)化，從而擴(kuò)大市場規(guī)模，保障電網(wǎng)公司能夠獲取合理的收益。 擴(kuò)大及完善輸配電價試點 科學(xué)透明的獨立輸配電價體系改變了電網(wǎng)公司傳統(tǒng)的盈利模式，還原了電力商品屬性，明確了輸配許可證的成本核算方法，建立了成本約束和激勵機(jī)制。按照“成本加合理收益”的收入原則，應(yīng)對電網(wǎng)公司允許的收入和不同電壓水平的輸配電價格進(jìn)行核定，防止電網(wǎng)公司壟斷價格現(xiàn)象的再次出現(xiàn)，并明確電力相關(guān)政府性資金和居民用戶的交叉補貼，實現(xiàn)價格透明化，收益合理化。最后進(jìn)行信息披露，公開接受社會輿論的監(jiān)督，防止權(quán)力腐敗現(xiàn)象的滋生和蔓延。對于國家的電網(wǎng)企業(yè)而言，這將是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一次重大改革。在未來以市場為導(dǎo)向的運營模式中，電網(wǎng)公司將打破壟斷，與發(fā)電公司和電力用戶一起培育市場。市場越健全，競爭越充分，電網(wǎng)的發(fā)展空間就會越大，資本效率的發(fā)揮程度就會更高。 探索電力交易機(jī)構(gòu)的運行模式 建立健全電力交易中心治理結(jié)構(gòu)，完善電力市場交易規(guī)則和相關(guān)的監(jiān)督管理法律法規(guī)以及制度，充分考慮社會市場主體各方的意見及監(jiān)督作用，按照“平穩(wěn)起步，有序推進(jìn)，相對獨立，依規(guī)運行，依法監(jiān)管，保障公平”的原則，促進(jìn)交易機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化運作。積極推進(jìn)電力交易機(jī)構(gòu)股份制改造和相對獨立的標(biāo)準(zhǔn)運作，構(gòu)建開放、透明、功能齊全的電力交易平臺，提供規(guī)范、可靠、高效的電力交易服務(wù)。逐步完善電力市場交易機(jī)制，形成以中長期交易為主，以現(xiàn)貨市場為補充的電力市場交易機(jī)制，同時完善輔助服務(wù)市場機(jī)制，與電能量市場有機(jī)結(jié)合，形成體系完善、引導(dǎo)市場往良好方向發(fā)展的電力市場體系。通過以點帶面的過程，首先進(jìn)行電力現(xiàn)貨市場試點工作，然后再擴(kuò)大現(xiàn)貨市場范圍，達(dá)到穩(wěn)步前進(jìn)的要求。同時，建立功能完善的電力市場交易技術(shù)支撐系統(tǒng)，完善信息發(fā)布、界面設(shè)計、交易平臺管理等環(huán)節(jié)的系統(tǒng)建設(shè)。 全面推進(jìn)配售電側(cè)試點與改革 繼續(xù)探索和完善電力對社會資本的開放電力銷售業(yè)務(wù)，培育電力銷售競爭主體，使電力用戶可以自由選擇供電方，提高電力銷售服務(wù)質(zhì)量。鼓勵銷售主體對業(yè)務(wù)模式和服務(wù)內(nèi)容大膽創(chuàng)新，鼓勵社會資金參與電力銷售方面的改革，參與增量配送網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和運營，形成高競爭水平的電力市場體系，提高能源利用效率水平，保障電網(wǎng)的安全性和可靠性。探索售電公司參與以建筑能效評估、建筑節(jié)能改造為代表的綜合節(jié)能增值服務(wù)和以智能家居、高級計量基礎(chǔ)設(shè)施( advanced metering infrastructure， AMI)為代表的智能電網(wǎng)條件下的增值服務(wù)。 有序放開發(fā)用電計劃 建立優(yōu)先發(fā)電和優(yōu)惠購電系統(tǒng)，規(guī)范和完善市場交易的市場價格調(diào)整機(jī)制，對新能源或清潔能源機(jī)組發(fā)電給予一定的保障和優(yōu)先發(fā)電權(quán)，對于需求側(cè)響應(yīng)用戶或調(diào)峰、儲能用戶給予一定的購電優(yōu)惠。鼓勵各市場主體簽訂中長期合約，規(guī)避市場價格波動帶來的風(fēng)險。水電、核電、風(fēng)電、太陽能等清潔能源應(yīng)受到國家規(guī)劃的保障予以優(yōu)先發(fā)電。有序放開跨省輸電計劃，引入市場交易競爭機(jī)制，使得跨省區(qū)域跨區(qū)域輸電計劃將逐步過渡到優(yōu)先發(fā)電計劃和有序?qū)崿F(xiàn)直接交易相結(jié)合，通過市場優(yōu)點彌補固定輸電電量計劃的不足，促進(jìn)跨省跨區(qū)的電量交易機(jī)制的形成。鼓勵電力用戶不再執(zhí)行目錄電價，通過電力市場交易來實現(xiàn)資源的合理配置同時促進(jìn)競爭，提升市場化水平和降低電量價格。除優(yōu)先購電和優(yōu)先發(fā)電外，鼓勵發(fā)電企業(yè)的其他上網(wǎng)電量由市場主體通過雙邊協(xié)商、掛牌交易等手段確定，通過逐步提高市場電量比例，擴(kuò)大市場規(guī)模來促進(jìn)市場競爭水平，建立蓬勃有活力的能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展生態(tài)。按照循序漸進(jìn)的原則，在電力市場體系更加完善和成熟的時候，除上網(wǎng)電價和公益性電量以外的所有發(fā)電量的銷售價格都將向市場主體放開。